公有云市场发展情况
1、公有云市场规模
公有云现在国内的厂商不仅在国内做,也做国际业务,比如东南亚,俄罗斯,印度。国际厂商也在国内做。公有云市场每年的增速还是可以的,国际上IaaS(基础,机房、硬件)较少,PaaS(数据库服务、容器)、SaaS(例如360系统、OA系统)占比较高。

资料来源:Gartner
国内和国际区别:国内PaaS接受度比较低,IaaS和SaaS市场规模会大一些。

按区域划分,国内公有云市场份额占比4%,份额小;美国最高,50%;美国信息化领先全球市场3-5年,公有云是2B这块,国内和国外有差距。

国内互联网公司信息化意识较强,对公有云接受度高,柜内互联网公司多少都会用公有云。但传统行业如教育、医疗、交通、能源行业的信息化程度与发达国家相比比较落后,上云的意识没有那么强,国内市场份额小。
云计算细分市场,SaaS占大多数,亚马逊今年256亿美金收入,收入的很大一部分是软件服务,部署了一些SaaS软件。

2、公有云发展历程
国际上第一家做公有云的是AWS,06年开始,目前也是国际上市场份额最大的,然后国内阿里云、腾讯云从09年开始做公有云,虽然同时发力,但阿里云一直比较重视,而腾讯是从17年开始发力,产品更新速度会加强,销售人员铺产品的力度加大。金山云从12年开始做,当时雷军认为国内公有云市场容量大,可以容纳3-5家厂商。

3、公有云市场竞争格局
全球公有云十大厂商中,阿里云和腾讯云排名前十,前三是美国的。从营收来看,阿里云216亿人民币排名第四,谷歌云以68亿美金排名第三;AWS市场占有50%,因为其他公司发力,所以综合市场份额在下降。
在发展前景方面,主要看两点:1)公有云是重资产业务,全球机房数量和位置决定给多少地区的用户提供服务,这是一个核心的衡量指标;2)看公有云产品数量,公有云产品数量覆盖多,客户选择可能性越大。因此,国际上亚马逊和谷歌新建的数据中心数量最多,覆盖面广,因此能争夺更多用户。国内的话,只有阿里和腾讯进入较高排位,建IaaS成本高,考验财力和决心。

公有云在规模提升后,毛利率、净利率客观上会提升,例如AWS净利率20%以上。
图:AWS收入和净利润

4、公有云厂商纷纷通过自研芯片、服务器等方式,降低成本,提升竞争力
AWS以前会买些贵重的设备达到功能上的要求,现在如果自己有实力,就可以通过服务器和软件、自研芯片,实现所需功能,降低成本。否则要在intel、AMD买芯片,几万美金一个,自研芯片可降低成本40%-50%,服务器成本中芯片占比在50+%,技术实力自研将大大降低服务器成本。所以现在互联网巨头,尤其公有云部分会自研芯片,谷歌,阿里也在做。阿里还自研服务器,公有云厂商在硬件方面,服务器占成本的80%。
公有云厂商原来会买一些较专业的设备,如路由设备、交换机等,现在AWS也在自研,想替换掉思科,华为也通过自研自身数据中心里的交换机、网络安全设备等,以降低成本,降低单价,因此公有云吸引客户需要研发实力。
以前通过供应链管理,优化库存管理,服务器上架时间控制在2周内,从有需求到服务器上架2周,避免买了服务器不用导致的浪费。然后另一种方式是提高服务器CPU的使用率,需要一定技术,最后通过技术减价。AWS降价30%-40%,信心在于通过技术优化降低成本,能保证毛利率,但售价低。国内公有云是拼价格的阶段,谁盈利最后比的是技术实力。
5、机房位置和节点覆盖程度决定用户体验
AWS在全球的最终基础设施数量决定用户体验,包括公有云region。比如说在北京建立几个机房组成一个region,北京周边的客户都可以基于region使用公司产品。但如果北京没用,那就只能用上海的节点,用户体验差。机房位置和节点覆盖程度决定用户体验,全球AWS可用节点和产品最多。

发布产品数量:17年AWS发布1000多产品和服务,阿里500-600,这是一个衡量公有云创新力指标。
图:AWS发布产品和服务的数量

AWS营收构成: 4类业务贡献85%。
1.EC2,也就是云主机,虚拟机,把计算力搬到公有云上去了,体现计算力,大数据人工智能等业务都能用到,贡献58%。
2.EBS,就是云硬盘,挂在云主机后面,充当磁盘空间。在公有云上买主机要带云硬盘,存储云主机里的数据。
3.RDS,就是数据库,目前公有云厂商如AWS也在自研数据库,吃掉传统数据库厂商所占市场份额,因为数据库毛利率高,传统数据库一个软件能卖几十万,有高级功能的卖上百万。所以随着实力增强,厂商会自研数据库。
4.S3,对象存储,直播和点播的用户场景数据存储在S3上。

6、国内公有云市场份额
国内公有云市场份额,阿里41%,腾讯11.2%,基本都会忽略中国电信,因为它卖的都是别人的。AWS占7%,去年还没那么高,今年就升上来了。金山云4.5%,对比17年有所下降,下面是Ucloud、微软云、百度云、华为云。


阿里2020年想要做到盈利,从增速来看,在国内要有一个600-700人民币的营收规模才能实现盈利。国内其他厂商也适用,想要做到盈亏平衡就要做到这么一个区间。

目前阿里14个地域覆盖,AWS 18个region,在地域覆盖阿里做的还不错。

金山云营收变化,17年营收14-15亿,18年23亿,16年7个多亿
内部体系:前端,销售team;1.互联网业务 2.public、政企 3.其他(可以忽略)4.人工智能事业部
对内产品线:计算 存储 人工智能 大数据 混合云 平台等产品线
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